電子帳簿保存法対応の会計ソフトを選ぶ前に。電子取引・スキャナ保存の確認表

先に結論

• メール添付やWebダウンロードで受け取った請求書・領収書などは、電子取引データとして保存要件の確認が必要です。
• 電子帳簿、スキャナ保存、電子取引は同じ扱いではないため、自社の証憑がどれに当たるかを先に整理します。
• 保存要件や猶予措置の適用判断は個別事情で変わるため、国税庁の最新案内と専門家に確認します。

証憑の入口を棚卸しする

メール添付のPDF、ECサイトやカード会社のWeb明細、クラウド請求書、紙の領収書を分けます。誰が受け取り、どこへ保存し、どの取引と結び付けるかを決めてから会計ソフトを比較すると、保存漏れを減らせます。

検索と訂正履歴まで試す

ファイルをアップロードできるだけでは十分とは限りません。日付、金額、取引先で探せるか、元データを確認しやすいか、訂正・削除の扱いが運用に合うか、会計仕訳と証憑を行き来できるかを実データで試します。

保存担当を1人にしない

営業、経理、代表者が別々に証憑を受け取る事業では、保存場所だけでなく提出期限と確認担当も決めます。会計ソフトの機能は運用を助けますが、法令要件への適合を自動的に保証するものではありません。最新の国税庁資料と税理士などの専門家へ確認してください。

導入前チェック

比較メモ

確認した公式情報

• 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト
• 国税庁 電子取引関係
• freee 電子帳簿保存法への対応
• マネーフォワード 電子帳簿保存法対応

料金・機能は変更される場合があります。申込み前にリンク先の最新情報をご確認ください。